бюро независимых экспертиз


Анализ внешних факторов воздействия для ОАО Хабаровсккрайгаз

Общие данные

Основной целью предприятия является функционирование и перспективное развитие газового комплекса Хабаровского края, расширение рынка товаров и услуг и получение прибыли.

Основными видами деятельности предприятия являются:

ОАО "Хабаровсккрайгаз" включено в государственный реестр предприятий-монополистов. 

Экономическая характеристика

В настоящее время в Хабаровском крае газифицировано 396498 квартир, в т.ч. сжиженным газом  - 343594 кв., природным газом - 52904 кв. В 2003 году планируется перевести на природный газ 6422 кв. Уровень газификации жилья природным и сжиженным газом составляет 73,6 %, на селе- 65,6 %, природным газом – 9,5 %. 

В эксплуатации находятся 3 ГНС, 730 ГРУ, газораспределительная станция и 7 ГРП, 553,21 километров наружных газопроводов, 176,26 км из них обеспечивают подачу природного газа.

ГНС края осуществляет приём, хранение, разлив и реализацию сжиженных углеводородных газов на всей территории Хабаровского края. 

ГНС г. Хабаровска с фактической производительностью 28598 т/год обеспечивает газом потребителей г. Хабаровска, Хабаровского, Нанайского районов, г. Вяземского, района им. Лазо, Вяземского и Бикинского районов.

ГНС г. Комсомольска – на – Амуре с фактической производительностью 10766,2 т/год обеспечивает газом потребителей г. Комсомольска – на – Амуре, Комсомольского, Солнечного, Ульчского районов, г. Амурска, Амурского района, п. Чегдомын, Верхнебуреинского района.

ГНС г. Советская Гавань с производительностью 3099,6 т/год обеспечивает потребителей г. Советская Гавань, Ванинского и Советско-гаванского районов.

Существующие сегодня производственные мощности позволяют осуществлять эксплуатацию всей системы газоснабжения края, а также транспортировку и реализацию до 40 тысяч тонн сжиженного и до 1 млрд. куб. м природного газа в год. При этом промышленные предприятия потребляют 75,5 % природного газа, в то время как население потребляет 96,5 % сжиженного газа.

Факторы внешнего окружения

Факторы внешнего окружения согласно маркетинговой теории состоят из: демографических, экономических, природных, научно-технических, политических и культурного окружения. Исходя из этого, выделим наиболее приоритетные факторы из всех действующих на рассматриваемое предприятие, не забывая при этом о монопольном положении ОАО «Хабаровсккрайгаз» на рынке Хабаровского края. 

В современных условиях Дальнего Востока (а Хабаровский край является его неотъемлемой частью, и поэтому должен рассматриваться в комплексе всего региона) основные факторы внешнего воздействия таковы (по степени убывания): природные, экономические, демографические и политические. Научно-технические факторы и культурное окружение оказывают незначительное воздействие на предприятие. Несмотря на естественное происхождение монополии Хабаровсккрайгаза, некоторые внешние факторы могут серьезно повлиять на его экономику и деятельность предприятия в целом. Поэтому сегодня нельзя рассматривать Дальний Восток (и Хабаровский край) в отрыве от всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Внешние факторы могут слабо проявляться непосредственно в самом Хабаровском крае, но сильно воздействовать на положение всего Дальнего Востока в АТР. При чем не всегда это воздействие позитивно. Поэтому анализ данных факторов не в едином комплексе, либо намеренное сужение области влияния каждого фактора может привести к совершенно неверным выводам, что обязательно скажется на разработке каких-либо планов развития предприятия, края, республики и т.д. В этой связи, нельзя не признать, что неучет геополитического фактора, как интегрированного фактора внешнего воздействия (природные, экономические и политические условия) на статус монополиста может привести к весьма плачевным результатам. Кроме того, предыдущая политика развития Дальнего Востока ориентированная на финансовую дотационность и товарно-продуктовую зависимость от центра, в современных условиях привела к структурному кризису и экспортно-импортной ориентации на страны АТР.

Рассмотрим указанные факторы детальнее.

Природные условия.

Дальний Восток обладает богатыми природными ресурсами, в том числе значительными запасами нефти и природного газа. Обеспеченность запасами нефти и природного газа на 2001 год среди прочих регионов Северо-Восточной Азии для Дальнего Востока была наибольшей.

Обеспеченность регионов СВА некоторыми полезными ископаемыми на 1 кв.км

Регионы и субрегионы

Нефть, т

Природный газ, тыс.м.куб

Уголь, тыс.т

РДВ

93

309

4,0

Монголия

0

0

10,9

СВ Китай

КНДР

0

0

0,03

Респ.Корея

0

0

0,005

Япония

0,06

0,02

0,007

В то же время запасы в материковой зоне южной части Китая, оцениваются экспертами как крупнейшие в этом регионе мира, что приводит к выводу о том, что в обозримом будущем они могут поставляться по межправительственным договорам и в Россию. Возвращаясь к Дальнему Востоку отметим, что согласно ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье» к 2005 году добыча природного газа должна существенно вырасти - с нынешних 3-4 млрд.куб до 22 млрд.куб. Иначе говоря, более чем в 5 раз.

Отметим, наличие одного действующего газопровода из г.Оха в Комсомольск-на-Амуре. Проектная мощность этого газопровода до 1 млрд. куб в год, хотя сегодня по причине износа, эта цифра не превышает 70-80 процентов от проектной и продолжает падать. Второй газопровод – до Хабаровска – мощностью 3-4 млрд.куб в год, предусмотренный в Государственной программе развития Дальнего Востока до 2000 года, построен так и не был. Кроме того, нормативная обеспеченность Дальнего Востока газом на уровне потребления 2000 года равняется 80 годам, на уровне потребления 2010 года (с учетом выбытия запасов) – всего 50 лет.

Несмотря на обеспеченность Дальнего Востока газом, Хабаровский край обладает «малой толикой» от общих запасов всего региона – примерно 90 млрд. куб (доказанные прогнозные запасы) – где-то 0,4%. С учетом ежегодной добычи в размере 3 млрд.куб, этих запасов хватит на 30 лет. Но для выполнения установок ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье» ему потребуется экспортировать большую часть потребляемого газа – до 70%.

Поставки газа в Хабаровский край в период с 2005 по 2020 годы

 

2005

2010

2015

2020

Общий объем потребления

2,62-3,83

5,0-6,43

5,8-7,3

7,1-8,4

Возможная добыча на месте

0,5

1,0

1,5

2,0

 

По расчетам к 2020 году уровень газификации Хабаровского края должен составить 65%. При этом объем ежегодного потребления будет не менее 7-8 млрд. куб. Эту весьма внушительную «добавку» предполагается получать от двух поставщиков: Сахалин и Якутия. А вот здесь уже начинают «играть первую скрипку» экономические факторы, без учета которых, отдельно взятый природный фактор рассматривать нельзя.

Экономические факторы.

Как уже отмечалось, Государственным балансом запасов полезных ископаемых по Хабаровскому краю учтено 90 млрд.куб газа перспективных и прогнозных категорий.

Если принять, что все они будут переведены в запасы промышленных категорий, то при нормативных сроках разработки газовых месторождений, годовая добыча составит 3 млрд. куб. Если учесть еще «сторонние» поставки (например, с острова Сахалин), то этого достаточно, чтобы удовлетворить все потребности края. Проведем несложные экономические расчеты.

Удельные затраты поисково-разведочных работ на подготовку 1000 куб газа составят от 5 до 10 долларов США. Добавим сюда удельные затраты на обустройство месторождений и создание газотранспортной системы, а также эксплутационные расходы, составляющие от 10 до 15 долларов США. Таким образом, удельные приведенные затраты на разведку и разработку 1000 куб.газа составят от 15 до 25 долларов США, а с учетом нормы накопления в 30% - от 19 до 32 долларов, что почти в 2 раза ниже сегодняшней рыночной цены на газ с месторождений Сахалинской области (69 долларов за 1000 куб), но почти сравнима с ценой на газ из месторождений Республики Саха (Якутия) в случае строительства магистрального газопровода Якутия - Республика Корея (52 доллара за 1000 куб).

Для Хабаровского края экономия затрат газового варианта формирования КПТ по сравнению с угольным за 15-ти летний период при использовании сахалинского газа составит 9,8 млрд. рублей, а среднегодовая экономия – 0,65 млрд.рублей в год. В случае дополнительного использования местного газа эта экономия возрастет за 15 лет на 5,87 млрд. руб и составит 15,67 млрд. рублей или 1,05 млрд. рублей в год. В валютном эквиваленте это будет 522,3 млн. и 35 млн. долларов США соответственно.

Демографические факторы.

Воздействие демографического фактора можно считать одним из значимых, потому что потребление газа в бытовых масштабах намного больше, чем в промышленном измерении. Однако население Хабаровского края стабильно увеличивалось лишь до 1991 года, после 1992 года начался резкий спад численности.

Динамика численности населения (на начало года, тыс.человек)

Регион

1970

1979

1989

1991

1998

Российская Федерация

130079

137551

147400

148543

147105

Дальний Восток

5780

6819

7941

8057

7337

Хабаровский край

1174

1376

1609

1631

1546

 

За прошедшие 10 лет Хабаровский край потерял почти 7 процентов населения. При этом миграция имеет отрицательное сальдо. Кроме того, высокая смертность по сравнению с рождаемостью, только ускоряет снижение численности населения. Все это в совокупности приводит к тому, что в ближайшей перспективе (10-15 лет) улучшения демографической ситуации (если не рассматривать крайние варианты вроде полной экономической и политической автаркизации Дальнего Востока и заселения его китайцами в количестве 50-80 млн.человек против нынешних 7 млн.) не произойдет. Отсюда перспективы демографического роста численности населения для Хабаровского края выглядят весьма сомнительно, стало быть, расширение рынка под воздействием этого фактора не ожидается. Хотя некоторое сужение вполне возможно.

Политические факторы.

Оценка воздействия политических факторов должна идти, прежде всего, с четкой регламентации этих самых факторов. Политические факторы делятся на внутренние и внешние. Сегодня вполне можно говорить о том, что основную роль играют внешнеполитические факторы. Внутренние факторы, в данном случае, действуют в позитивном направлении, потому что правительства России и Хабаровского края, делают все зависящее от них, для реализации программы газификации Дальнего Востока и Хабаровского края. Сегодня строится газопровод с Сахалина до Хабаровска. Готовится решение о строительстве газопровода с Якутии до Кореи – транзитом через Хабаровский край.

А вот с внешнеполитическими (читай - внешнеэкономическими) не все так гладко. Прежде всего, вспомним, что в наступившем веке геополитическая значимость Дальнего Востока в АТР повысится, причем как для России, так и для остальных стран региона. Отсюда усиливается интерес к любым договорам и поставкам ресурсов из России. Поэтому становится весьма значительной любая мелочь, причем она может повлиять на всю дальнейшую экономическую деятельность.

Рассмотрим существующее положение с рынком добычи и потребления природного газа в мире. Ведущее место в добыче газа занимают три региона – Северная Америка (США и Канада), СНГ и Западная Европа.

Потребление газа в мире в конце 90-х годов прошлого века росло примерно на 60 млрд.куб.м. Это произошло несмотря на то, что некоторый объем газа был замещен нефтью в связи с низкими ценами на нее. В 1999 г. мировое потребление природного газа, возросло по сравнению с 1998 г. на 2,4%; это был наиболее высокий среднегодовой прирост с 1996 г. и за последнее десятилетие (1,7%).

Достоверные запасы природного газа на 1999 г. составили 1463 трлн.куб.м и практически оставались на уровне 1998 г. Прирост запасов природного газа отмечался в Саудовской Аравии, Иране, ОАЭ, Нигерии, Египте, КНР, Австралии и США. Доказанные запасы природного газа за последние годы наращивались более высокими темпами. В 1999 году отношение запасов к добыче в мире равнялось (в годах) 61,9 и было существенно выше этого показателя по нефти (41,0). Мировая товарная добыча природного газа в 1999 г. возросла на 2,5% - до 2329 млрд.куб.м. У двух крупнейших производителей - России и США - добыча газа в конце 20 века оставалась почти неизменной. Мировая торговля природным газом по газопроводам в 1999 г., возросла до 360,51 млрд.куб.м. В общем экспорте по-прежнему лидировала Российская Федерация, на которую приходилось 125,54 млрд.куб. В число крупнейших импортеров трубопроводного газа входили США (млрд.куб.м) - 96,26, ФРГ - 73,23, Италия - 46,50, Франция – 30,86, Бельгия - 11,84; далее следовали Чехия - 9,10, Венгрия и Турция - по 8,80, Испания - 8,04, Словакия и Польша - по 7,40.

Торговля сниженным природным газом возросла до 124,20 млрд.куб.м. Наиболее крупными поставщиками СПГ были (млрд.куб): Индонезия - 38,81, Алжир - 25,76, Малайзия - 20,55. Импортерами СПГ в АТР являются (млрд.куб.м): Япония - 69,28, Республика Корея – 17,52, Тайвань - 5,35.

Перспективы рынка природного газа АТР. После более чем десятилетия интенсивного экономического развития, обусловившего рост потребления природного газа, валютно-финансовый кризис поразил все промышленности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – от разведки и добычи до конечных сфер потребления, поставив под удар большое количество проектов на различных стадиях осуществления.

Выполнение ряда подготавливавшихся годами крупных газовых проектов прекращено или отсрочено, а по тем проектам, которые продолжают осуществляться, срочно изыскиваются возможности заключения долгосрочных контрактов на продажу газа.

Спрос на газ в АТР в 90-е годы возрастал в среднем на 7,2% в год, что является самым высоким показателем в мире, и в 1997 г. достиг 224 млрд.куб.м. В 1998 г. вследствие экономического спада произошло существенное замедление темпов его роста. В период до 2000 года ежегодный прирост, должен был составить 4,4% , а до 2010 г. - 3,5%. Потребности региона в газе в 2010 г. теперь оцениваются в 336 млрд.куб.м (до кризиса - в 448 млрд., и этот уровень, по некоторым оценкам, теперь будет достигнут не ранее 2014 г.). Снижение темпов и объема потребления газа оказывает негативное воздействие на существующие и планируемые газовые проекты.

Традиционно самые крупные покупатели газа в Азии - Япония и Республика Корея - столкнулись с ослаблением роста спроса на этот энергоноситель впервые со времени второй мировой войны. Среднегодовой темп роста спроса на энергию в Японии в 1998 - 2010 гг., по оценкам правительственных и частных источников, составит лишь 0,9% по сравнению с 1,7% в 1985 - 1997 гг. Полагают, что импорт газа в страну в предстоящие несколько лет в основном останется неизменным. В Республике Корея потребление газа в 1997 г. составило 11,1 млн.т. Оценка на 1998-2000 гг. была снижена (млн.т) с 12,2 до 11,06, а на 2001-2005 гг. – с 14,16 до 12,96.

Единственное исключение на рынке газа АТР составляет Китай, который оказался в относительной изоляции от кризиса и где спрос на этот энергоноситель продолжает расти. Разведанные запасы природного газа в КНР оцениваются в 1148 млрд.куб.м. Поскольку его ресурсы в стране начали осваиваться лишь недавно, сооружение объектов газовой инфраструктуры потребует больших расходов. В настоящее время на долю газа приходится не более 2% общего потребления первичных энергоносителей в КНР. Ожидают, что его использование в стране к 2020 году возрастет примерно до 200 млрд.куб.м в год и она станет крупнейшим потребителем газа в регионе. Китай планирует привлекать иностранный капитал для осуществления газовых проектов, инвестиции в которые будут очень значительными. Только строительство каждого из транснациональных газопроводов от России до Китая или Средней Азии до него обойдется в 8-10 млрд.долл. В отдаленной перспективе импортировать газ планируется по газопроводам из России и республик Средней Азии, а в 2020 году в сжиженном виде танкерами из стран ЮВА.

Исходя из сказанного можно утверждать, что любые сдвиги в экономическом положении стран АТР, могут сильно ударить по Хабаровсккрайгазу. Например, углубление стагнации в регионе отодвинет, а то и совсем отложит, реализацию проектов освоения шельфа Сахалина. На собственную реализацию этих проектов средств Хабаровского края, да и всего Дальнего Востока не хватит. Даже помощь Правительства России не принесет заметного облегчения. Отсюда может статься, что поставки газа по этим проектам не будет, что приведет к дальнейшему удорожанию цены конечного потребления и заметного сужения рынка. Здесь кстати, вполне возможен вариант поставки газа с Китая, по более низкой цене, но это может быть частная компания, причем, скорее всего, китайская. И наоборот, заметное улучшение экономической ситуации и стремительный рост спроса на продукцию газовой отрасли, приведет к повышению внешних цен на газ и более высокой привлекательности его экспорта, что приведет к снижению отпуска газа для внутреннего потребления для получения дополнительных доходов с ценовой разницы.

Справедливости ради, отметим, что действующее ценообразование на природный газ неоправданно занижает потребительскую ценность этого вида энергоресурса. В результате, с одной стороны, у потребителей в ряде районов Дальнего Востока формируются чрезмерные ожидания в отношении природного газа, а с другой стороны, усиливается неопределенность (риск) в оценках перспектив развития конкурентных природному газу ТЭР, прежде всего угольной промышленности.

Научно-технические факторы.

Хорошая ресурсная база, экономическая эффективность и экологическая чистота создают благоприятные условия для наращивания потребления газа не только в жилищном хозяйстве, торговле и услугах, но и в промышленности и на транспорте. Наиболее высокими темпами растет потребление газа для выработки электроэнергии. Именно здесь и заложена «мина замедленного действия». Если в течение ближайших 5 лет будет создана технология выработки жидкого топлива из угля, то экономическая привлекательность газа, как источника энергии значительно упадет (это при том, что время на разработку новых месторождений, до выхода на проектную мощность, обычно составляет от 3 до 5 лет). Эта же ситуация может произойти и в случае полномасштабного распространения водородных источников энергии, что вполне реально, так как в Америке и Европе уже есть работающие прототипы на электростанциях и в автомобилях. В 2002 году японское правительство заявило, что к 2010 году 90 процентов новых автомобилей будут работать на водородном топливе.

Иначе говоря, угроза конкуренции может идти только от известных уже источников энергии, обработанных при помощи вновь созданного метода или технологии, не известных ранее. В случае же с солнечными батареями и водородным топливом – это вполне реально, и в случае каких-либо неблагоприятных изменений в нефтегазовой отрасли они могут стать приоритетными видами энергоресурсов.

Факторы культурного окружения.

В отношении Хабаровсккрайгаза чистые факторы культурного окружения не имеют никакого значения. В традиционной русской культуре не существовало такого источника энергии как природный газ (а уж тем более сопутствующий - нефтяной), поэтому массовое использование газа совпало с этапом промышленной индустриализации страны и полномасштабного жилищного строительства в 30-40 годах. Поэтому сегодня можно говорить только о факторах культуры потребления и культуры безопасного пользования газом. В этой связи можно отметить, что не только в быту, но и на производстве часто допускается неэкономное расходование этого ценного природного ресурса. А про опасность газа как взрывчатого вещества, вспоминают в самых крайних случаях. Хотя сегодня, после нескольких аварий техногенного характера, связанных с взрывом бытового газа, люди стали осторожнее и немного предусмотрительнее.

Есть еще такой элемент культурного окружения, как неприятие монополии, хотя в наших условиях естественного монополизма этот элемент не имеет какого-либо существенного значения. Все понимают, что 2 газовые трубы к одному дому не проведешь, поэтому с монополистом приходится мириться. А так как более 70 процентов газифицированных квартир находится на «попечении» централизованных газгольдеров, то в обозримом будущем наличие конкуренции в этом секторе не грозит. Есть небольшие возможности для сторонних поставщиков газа при автономном использовании (газобаллонная бытовая печь), но принятые на краевом уровне решения на повышение газификации рассчитаны на централизованные поставки посредством газгольдеров, поэтому в дальнейшей перспективе этот сегмент рынка будет сокращаться.

Выводы

Подводя итоги оценки воздействия внешних факторов на деятельность Хабаровсккрайгаза, отметим, что с одной стороны он как монополист защищен от негативного воздействия некоторых из них, например, культурного окружения, демографического. Но тот же монополизм становится подлинной западней при комплексном воздействии природных, экономических и внешнеполитических факторов. В этом случае предприятие просто не имеет возможности изменить профиль деятельности и найти какие-либо иные сегменты рынка для своего выживания. А недальновидная политика властей, в том числе – местных, может только безнадежно усугубить эту ситуацию. Например, их нежелание решать социально-экономические проблемы населения и неумение сдержать рост тарифов на коммунальные услуги, может привести в обозримом будущем к возникновению подпольного рынка бытового газа. В этом случае Хабаровсккрайгаз будет недополучать доходы и нести убытки за обслуживание «лишней» инфраструктуры, а большая часть доходов будет скапливаться в карманах частников. Причем, введение карательных законодательных мер только подстегнет развитие этого рынка и никак не улучшит тяжелую ситуацию.

О.Краюшкин
эксперт ДВ НАН
2003

© БНЭ 2001-2010. Наши партнеры: